FII Canuma Capital Multiestratégia

Código Cetip: 23F2356527/ 23F2356518 – Indexador: CDI+ – Taxa: 2,40% a.a. – Vencimento: Jun/2033 – Setor Imobiliário: Shoppings – Devedor: FII HGBS11

O FII HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) possui 182 mil m² de ABL própria, distribuídos em 17 shoppings. Essa é a primeira alavancagem do fundo, e servirá para aumentar a posição do fundo para 40% no Shopping Jardim Sul, localizado no bairro do Morumbi/ SP, como também para retrofitar shoppings do portfólio.

Garantias: i. Alienação fiduciária de cotas de FIIs detidos pelo HGBS11 avaliados em R$ 383 milhões. ii. Limitação à realização de novas cessões de crédito pelo fundo que ultrapassem, de forma consolidada, 27.5% do Patrimônio Líquido do Fundo iii. Manutenção de LTV máximo de 65%.

Código Cetip: 23F2354249/ 23F2356215 – Indexador: IPCA+ – Taxa: 8,00% a.a. – Vencimento: Jun/2033 – Setor Imobiliário: Shoppings – Devedor: FII HGBS11

O FII HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) possui 182 mil m² de ABL própria, distribuídos em 17 shoppings. Essa é a primeira alavancagem do fundo, e servirá para aumentar a posição do fundo para 40% no Shopping Jardim Sul, localizado no bairro do Morumbi/ SP, como também para retrofitar shoppings do portfólio.

Garantias: i. Alienação fiduciária de cotas de FIIs detidos pelo HGBS11 avaliados em R$ 383 milhões. ii. Limitação à realização de novas cessões de crédito pelo fundo que ultrapassem, de forma consolidada, 27.5% do Patrimônio Líquido do Fundo iii. Manutenção de LTV máximo de 65%.

Código Cetip: 23L1279637  – Indexador: IPCA+ – Taxa: 9,50% a.a. – Vencimento: Dez/2033 – Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: FGR

A FGR atua no ramo da incorporação há 37 anos, desenvolvendo condomínios horizontais de alto padrão para venda, principalmente na região Centro-Oeste. A empresa está em sustentável transformação, na década de 90 começou a operar condomínios horizontais de alto padrão e em 2020 passou a incorporar e oferecer casas prontas. Até o momento, foram lançados 40 empreendimentos, entregues e em construção.

Garantias: i. Cessão Fiduciária dos recebíveis do projeto Jardins Marselha ii. Alienação Fiduciária das unidades vendidas iii. Alienação Fiduciária de 51% das ações da SPE do empreendimento alvo iv. Conta reserva de 6 PMTs até o TVO, e 3 PMTs após o TVO v. Aval dos sócios.

Código Cetip: 24E1394847 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,75 % a.a. – Vencimento: Abr/2028 – Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: Econ

-Fundada em 2001, a Econ atua na incorporação residencial de média e baixa renda nas cidades de São Paulo e Guarulhos. Está entre as 100 maiores construtoras do país, com mais de 30 mil unidades entregues. A alavancagem serviu de fortalecimento na posição de caixa da empresa.

-Garantias: i. Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs dos Projetos ii. Cessão Fiduciária dos Dividendos de 4 Empreendimentos iii. Aval iv. Conta Reserva de 2 PMTs.

Código Cetip: 23J2268206 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,15 % a.a. – Vencimento: Dez/2028- Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: A. Yoshii

O Grupo Yoshii a 58 anos incorpora nas cidades de Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas, sendo a 2ª maior incorporadora do Estado do Paraná e uma das 15 maiores do Brasil. A empresa é referência na construção de imóveis de alto padrão, já tendo construído 110 empreendimentos, distribuídos em 2 milhões m². A alavancagem fortalece a posição do caixa, com a nova estrutura de capital será proporcionados maior suporte aos lançamentos já efetuados e aos projetos futuros.

Garantias: i. Alienação Fiduciária dos lotes de terrenos, com LTV Máximo de 60% ii. Aval dos sócios.

Código Cetip: 22G0184445/22G0230322 – Indexador: CDI+ – Taxa: 2,60% a.a. – Vencimento: JUL/2029 – Setor Imobiliário: Shoppings – Devedor: Terral

A Terral é a maior operadora de shopping centers da região centro-oeste, apresentando 11 empreendimentos com ABL de 250.000 m². A alavancagem servirá para melhoramentos operacionais em 8 ativos, principalmente o Buriti Shopping localizado em Aparecida de Goiânia/ GO e para o projeto de um shopping em Brasília.

Garantias: i. Alienação Fiduciária de 75% do shopping Buriti Rio Verde, correspondente à cota parte da sócia Terral Participações e Empreendimentos Ltda, com LTV Máximo de 50% ii. Alienação Fiduciária das cotas das SPEs, correspondentes à participação, bem como seus recebíveis atuais e futuros de dividendos iii. Endosso das apólices de seguro iv. Aval dos sócios

Código Cetip: 23J1382317 – Indexador: CDI+ – Taxa: 4,50 % a.a. – Vencimento: Dez/2027- Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: Vectra

Vectra, construtora e incorporadora sediada em Londrina, atua no norte do Estado do Paraná. Está entre as 40 maiores construtoras do país, sendo a 10ª maior da região sul e 5ª do Estado. Os recursos captados via alavancagem servirão de fortalecimento da posição do caixa e viabilizarão uma aceleração de lançamento de novos projetos.

Garantias: i. Cessão Fiduciária dos dividendos do empreendimento Wave e Wonder, calculados pelo agente de garantias (Monitori), representando um LTV¹ de 35,5% na contratação ii. Obrigação de Alienação Fiduciária de todas as unidades em estoque que porventura não tenham sido vendidas após a quitação do Plano Empresário iii. Conta reserva de 3 PMTs iv. Aval dos sócios.

Código Cetip: 22L1357824 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,25% a.a. – Vencimento: Dez/2029 – Setor Imobiliário: Logístico – Devedor: Emergent Cold

A Emergent Cold atua na armazenagem, transporte e processamento logístico de produtos refrigerados, através da aquisição e operação de imóveis e equipamentos logísticos. A empresa participa na estruturação e no financiamento para aquisição de ativo logístico refrigerado, atualmente locado para empresas de primeira linha, no estado de Pernambuco.

Garantias: i. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV máximo de 70% ii. Cessão Fiduciária dos recebíveis de locação, com Índice de Cobertura para Serviço de Dívida mínimo de 1.2x iii. Aval da Empresa Controladora iv. Fundo de reserva cobrindo o pagamento das próximas três parcelas; v. Covenants Financeiros no balanço da devedora.

Código Cetip: 21L0668295 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 443,5 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 16.581 m² (55% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 3.400.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII FLFC, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0666609 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 403,7 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 15.096 m² (83% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 4.100. Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii.

Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII MS, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0668716 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 257 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 9.610 m² (48% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 3.600.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII FL Square, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0694148 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 180,3 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 8.052 m² (33% da ABL), localizado na Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1.455.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII JK 1455, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Região: Vila Olímpia, São Paulo/ SP – ABL: 7.279 m² – Apartamentos: 243 (25 a 30 m²) – Setor Imobiliário: Residencial – Estratégia: Renda e Ganho de Capital Retorno-Alvo TIR¹: 16,6% a.a. | Cap rate – estabilizado: 9,4%

Edifício residencial com apartamentos 100% decorados inaugurado em 2018. Totalizando 243 apartamentos, o KASA opera exclusivamente para locação de média e longa duração.

Localizado na Vila Olímpia e próximo de centros financeiros (Av. Faria Lima e Av. JK) e universidades, além de estar a poucos minutos de diversas opções de lazer, comércio e serviços como Shoppings Vila Olimpia e JK Iguatemi, Parque do Povo, entre outros.

Sua infraestrutura é completa e conta com serviço de concierge, academia, solário, espaço co-working, pet place, mercado, lavanderia, espaço lounge, estacionamento e portaria 24 hs.

– Localizado no coração do bairro do Morumbi em São Paulo, o Shopping é dominante na região, inaugurado há 30 anos. Voltado ao público A/B, região possui alta densidade residencial e empresarial, estando próximo de variados condomínios, colégios renomados e clubes.

– Conta com as principais marcas do varejo brasileiro e diversas operações de serviços aos clientes, como Pão de Açúcar, América, Madero, Fast Shop, Vivara, Fleury, e Lojas Renner.

– A participação do CCME11 no ativo se dá de forma indireta, pela aquisição de 94,3% das cotas do FII Canuma Capital Renda Varejo, que detém a fração ideal de 10% do Shop. Jardim Sul.

Região: República, São Paulo/ SP – ABL: 2.684 m² – Apartamentos: 128 – Setor Imobiliário: Hotel – Estratégia: Renda – Retorno-Alvo TIR¹ : 16,6% a.a. | Cap rate – estabilizado: 9,4%

Edifício locado em sua totalidade para rede internacional Selina por um prazo de 20 anos, até outubro de 2038. A empresa abriu seu capital na NASDAQ em 2022. Possui 163 hotéis, distribuídos em 25 países e 6 continentes.

Reformado em 2019, o ativo está localizado a 300 metros da estação República do metrô e proporciona aos seus inquilinos variados entretenimentos gratuitos como massagem, bike tour e yoga.