FII Canuma Capital Multiestratégia

Código Cetip: 23F2356527/ 23F2356518 – Indexador: CDI+ – Taxa: 2,40% a.a. – Vencimento: Jun/2033 – Setor Imobiliário: Shoppings – Devedor: FII HGBS11

O FII HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) possui 182 mil m² de ABL própria, distribuídos em 17 shoppings. Essa é a primeira alavancagem do fundo, e servirá para aumentar a posição do fundo para 40% no Shopping Jardim Sul, localizado no bairro do Morumbi/ SP, como também para retrofitar shoppings do portfólio.

Garantias: i. Alienação fiduciária de cotas de FIIs detidos pelo HGBS11 avaliados em R$ 383 milhões. ii. Limitação à realização de novas cessões de crédito pelo fundo que ultrapassem, de forma consolidada, 27.5% do Patrimônio Líquido do Fundo iii. Manutenção de LTV máximo de 65%.

Código Cetip: 23F2354249/ 23F2356215 – Indexador: IPCA+ – Taxa: 8,00% a.a. – Vencimento: Jun/2033 – Setor Imobiliário: Shoppings – Devedor: FII HGBS11

O FII HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) possui 182 mil m² de ABL própria, distribuídos em 17 shoppings. Essa é a primeira alavancagem do fundo, e servirá para aumentar a posição do fundo para 40% no Shopping Jardim Sul, localizado no bairro do Morumbi/ SP, como também para retrofitar shoppings do portfólio.

Garantias: i. Alienação fiduciária de cotas de FIIs detidos pelo HGBS11 avaliados em R$ 383 milhões. ii. Limitação à realização de novas cessões de crédito pelo fundo que ultrapassem, de forma consolidada, 27.5% do Patrimônio Líquido do Fundo iii. Manutenção de LTV máximo de 65%.

Código Cetip: 23L1279637  – Indexador: IPCA+ – Taxa: 9,50% a.a. – Vencimento: Dez/2033 – Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: FGR

A FGR atua no ramo da incorporação há 37 anos, desenvolvendo condomínios horizontais de alto padrão para venda, principalmente na região Centro-Oeste. A empresa está em sustentável transformação, na década de 90 começou a operar condomínios horizontais de alto padrão e em 2020 passou a incorporar e oferecer casas prontas. Até o momento, foram lançados 40 empreendimentos, entregues e em construção.

Garantias: i. Cessão Fiduciária dos recebíveis do projeto Jardins Marselha ii. Alienação Fiduciária das unidades vendidas iii. Alienação Fiduciária de 51% das ações da SPE do empreendimento alvo iv. Conta reserva de 6 PMTs até o TVO, e 3 PMTs após o TVO v. Aval dos sócios.

Código Cetip: 24E1394847 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,75 % a.a. – Vencimento: Abr/2028 – Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: Econ

-Fundada em 2001, a Econ atua na incorporação residencial de média e baixa renda nas cidades de São Paulo e Guarulhos. Está entre as 100 maiores construtoras do país, com mais de 30 mil unidades entregues. A alavancagem serviu de fortalecimento na posição de caixa da empresa.

-Garantias: i. Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs dos Projetos ii. Cessão Fiduciária dos Dividendos de 4 Empreendimentos iii. Aval iv. Conta Reserva de 2 PMTs.

Código Cetip: 23J2268206 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,15 % a.a. – Vencimento: Dez/2028- Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: A. Yoshii

O Grupo Yoshii a 58 anos incorpora nas cidades de Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas, sendo a 2ª maior incorporadora do Estado do Paraná e uma das 15 maiores do Brasil. A empresa é referência na construção de imóveis de alto padrão, já tendo construído 110 empreendimentos, distribuídos em 2 milhões m². A alavancagem fortalece a posição do caixa, com a nova estrutura de capital será proporcionados maior suporte aos lançamentos já efetuados e aos projetos futuros.

Garantias: i. Alienação Fiduciária dos lotes de terrenos, com LTV Máximo de 60% ii. Aval dos sócios.

Com mais de 50 anos de experiência, atua no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Já entregou mais de 11.500 unidades, posicionando-se dentre os principais players na região. A companhia utilizará os recursos da transação para financiar a construção do projeto Raízes L’avenir localizado na Vila Prudente, São Paulo. O projeto possui 225 unidades residenciais.

Garantias: i. Alienação Fiduciária das Cotas da SPE do Projeto ii. Alienação Fiduciária da Totalidade da Fração Ideal do Projeto iii. Alienação Fiduciária de Todas Unidades em Estoque iv. Cessão Fiduciária da Carteira de Recebíveis v. Cessão Fiduciária dos Dividendos.

Código Cetip: 24J4849357 – Indexador: CDI+ – Taxa: 5,00% a.a. – Vencimento: Out/2028 – Setor Imobiliário: Residencial – Devedor: Pernambuco

Em operação desde 2003, a Pernambuco Construtora atua no mercado imobiliário das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca. A companhia utilizará os recursos da transação para financiar a construção de 505 unidades residenciais do empreendimento localizado em Muro Alto, Ipojuca – Pernambuco.

Garantias: i. Alienação Fiduciária das Cotas da SPE do Projeto ii. Alienação Fiduciária do Terreno e Benfeitorias iii. Cessão Fiduciária dos Dividendos iv. Aval v. Conta Reserva           vi. Covenants Financeiros no balanço da devedora.

Código Cetip: 24k2342769 – Indexador: CDI+ – Taxa: 2,50% a.a. – Vencimento: Nov/2029 – Setor Imobiliário: Residencial – Devedor: Exto

Atuando há mais de 30 anos no segmento de desenvolvimento imobiliário residencial de médio-alto e alto padrão em bairros como Moema, Morumbi, Jardim Guedala, Cidade Jardim e Perdizes. A companhia utilizará os recursos da transação para fortalecer a posição de caixa e lançar novos projetos.

Garantias: i. Alienação fiduciária das unidades do estoque pronto ii. Aval dos sócios controladores.

Código Cetip: 23J1382317 – Indexador: CDI+ – Taxa: 4,50 % a.a. – Vencimento: Dez/2027- Setor Imobiliário: Residencial- Devedor: Vectra

Vectra, construtora e incorporadora sediada em Londrina, atua no norte do Estado do Paraná. Está entre as 40 maiores construtoras do país, sendo a 10ª maior da região sul e 5ª do Estado. Os recursos captados via alavancagem servirão de fortalecimento da posição do caixa e viabilizarão uma aceleração de lançamento de novos projetos.

Garantias: i. Cessão Fiduciária dos dividendos do empreendimento Wave e Wonder, calculados pelo agente de garantias (Monitori), representando um LTV¹ de 35,5% na contratação ii. Obrigação de Alienação Fiduciária de todas as unidades em estoque que porventura não tenham sido vendidas após a quitação do Plano Empresário iii. Conta reserva de 3 PMTs iv. Aval dos sócios.

Código Cetip: 24C1980162  – Indexador: IPCA+ – Taxa: 10,00% a.a. – Vencimento: Mar/2028 – Setor Imobiliário: Residencial – Devedor: SPL

Fundada em 1981 como construtora de obras por empreitada, iniciou a atuação no mercado residencial em 2008, como construtora de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Atualmente, a companhia atua na região de Minas Gerais, interior de São Paulo e Mato Grosso.

Garantias: i. Alienação fiduciária de cotas das SPEs, com LTV máximo de 71,5% ii. Cessão Fiduciária dos recebíveis iii. Aval da Empresa Controladora iv. Fundo de reserva e despesa v. Covenants Financeiros no balanço da devedora.

Código Cetip: 22L1357824 – Indexador: CDI+ – Taxa: 3,25% a.a. – Vencimento: Dez/2029 – Setor Imobiliário: Logístico – Devedor: Emergent Cold

A Emergent Cold atua na armazenagem, transporte e processamento logístico de produtos refrigerados, através da aquisição e operação de imóveis e equipamentos logísticos. A empresa participa na estruturação e no financiamento para aquisição de ativo logístico refrigerado, atualmente locado para empresas de primeira linha, no estado de Pernambuco.

Garantias: i. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV máximo de 70% ii. Cessão Fiduciária dos recebíveis de locação, com Índice de Cobertura para Serviço de Dívida mínimo de 1.2x iii. Aval da Empresa Controladora iv. Fundo de reserva cobrindo o pagamento das próximas três parcelas; v. Covenants Financeiros no balanço da devedora.

Código Cetip: 21L0668295 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 443,5 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 16.581 m² (55% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 3.400.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII FLFC, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0666609 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 403,7 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 15.096 m² (83% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 4.100. Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii.

Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII MS, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0668716 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 257 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 9.610 m² (48% da ABL), localizado na Av. Brig. Faria Lima 3.600.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII FL Square, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Código Cetip: 21L0694148 – Indexador: CDI+ – Taxa: 1,70% a.a. – Vencimento: Abr/2027 – Setor Imobiliário: Lajes Corporativas – Devedor: Brookfield

Portfólio da SYNE3 vendido para a Brookfield por R$ 1,8 bilhão. Alavancagem de R$ 180,3 milhões por meio da cessão dos contratos de locação respectivos a 8.052 m² (33% da ABL), localizado na Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1.455.

Garantias: i. Cessão fiduciária dos contratos de locação ii. Alienação fiduciária do imóvel, com LTV de 77% e das cotas do FII JK 1455, detido pela compradora iii. Fundo de reserva de uma parcela de juros e compromisso de sua recomposição pelo fundo global BSREP (Brookfield Strategic Real Estate Partners) IV.

Região: Vila Olímpia, São Paulo/ SP – ABL: 7.279 m² – Apartamentos: 243 (25 a 30 m²) – Setor Imobiliário: Residencial – Estratégia: Renda e Ganho de Capital Retorno-Alvo TIR¹: 16,6% a.a. | Cap rate – estabilizado: 9,4%

Edifício residencial com apartamentos 100% decorados inaugurado em 2018. Totalizando 243 apartamentos, o KASA opera exclusivamente para locação de média e longa duração.

Localizado na Vila Olímpia e próximo de centros financeiros (Av. Faria Lima e Av. JK) e universidades, além de estar a poucos minutos de diversas opções de lazer, comércio e serviços como Shoppings Vila Olimpia e JK Iguatemi, Parque do Povo, entre outros.

Sua infraestrutura é completa e conta com serviço de concierge, academia, solário, espaço co-working, pet place, mercado, lavanderia, espaço lounge, estacionamento e portaria 24 hs.

– Localizado no coração do bairro do Morumbi em São Paulo, o Shopping é dominante na região, inaugurado há 30 anos. Voltado ao público A/B, região possui alta densidade residencial e empresarial, estando próximo de variados condomínios, colégios renomados e clubes.

– Conta com as principais marcas do varejo brasileiro e diversas operações de serviços aos clientes, como Pão de Açúcar, América, Madero, Fast Shop, Vivara, Fleury, e Lojas Renner.

– A participação do CCME11 no ativo se dá de forma indireta, pela aquisição de 94,3% das cotas do FII Canuma Capital Renda Varejo, que detém a fração ideal de 10% do Shop. Jardim Sul.